Анализ состояния и перспектив развития рынка грузоперевозок в Северо-Западном регионе РФ целесообразно проводить с учетом влияния последствий мирового финансового кризиса 2008 – 2009 гг., вызвавшим резкие изменения мирового спроса и предложения.

В России транспортные компании ощутили на себе мировой экономический кризис лишь осенью 2008 года, как следствие снижения оборотов промышленности, строительства, спада на потребительском рынке России. Т.к. грузоперевозки относятся к вторичному рынку – оказание услуг, - то и пик спада пришелся как раз на середину 2009 года, в то время как в отрасли производства уже начал наблюдаться постепенный рост и оживление.

В середине 2009 года несколько центров провели исследование рынка грузоперевозок в России за 2008 год. Так по данным Росстата, объем перевозок грузов организациями всеми видами транспорта составил порядка 8365,4 млн.т (99,7% к уровню 2007 года), грузооборот - 2480,5 млрд.т-км (101,2%). В структуре объема коммерческих перевозок грузов России преобладает доля автомобильного и железнодорожного транспорта (58,3% и 36,5% соответственно). При этом сохраняется тенденция роста доли автомобильного транспорта, который смог более или менее удержать свои позиции, и сокращение доли перевозок железнодорожным транспортом (в 2007 году доля автомобильного транспорта составляла 56,3% и железнодорожного - 38,5%). Однако грузооборот железнодорожного транспорта в 2008г. вырос на 1,1% - до 2 трлн. 113,2 млрд. т-км [37].

В сегменте внутри российских перевозок в 2008 году доля перевозок «РЖД» составила 59,4% (-2,7%), экспортных перевозок - 51,7% (-1,7%), импортных перевозок - возросла до 38,5% (+2,2%), а в сегменте транзитных перевозок увеличилась на 1,3% и составила 34,9% [37].

Однако за период острой фазы экономического кризиса, пришедшегося на конец 2008 г. и фактически весь 2009 год автомобильные грузовые перевозки упали в грузообороте на 16,7% и в объеме на 24%, железнодорожные перевозки упали на 11,8 % в грузообороте и в объеме на 15%.

Объём грузоперевозок 2009 г. морским транспортом еще увеличился по сравнению с уровнем 2008 года на 6,6% и составил 37,3 млн. т. Грузооборот морского транспорта увеличился на 16,1% и составил 97,5 млрд. т-км..

Таким образом, наиболее всего пострадали перевозки автомобильного сектора. Причины в падении перевозок для каждого вида транспорта свои, так для автогрузового - уменьшение объема груза и увеличение расстояния транс-портировки, для железнодорожного - увеличение стоимости тарифов, слабораз-витая и устаревшая инфраструктура вблизи крупных ж/д узлов, а за счет этого – простой груза.

За 2009 год число участников рынка автомобильных грузоперевозок упало на 18%. Это связано с тремя причинами: с сокращением числа клиентов, с сокращением объемов перевозимой продукции и сырья и с неплатежеспособностью клиентов. Львиную долю закрывшихся компаний составили автоперевозчики с лизинговым парком автомобилей. С наступлением кризиса у некоторых из них не хватило средств для покрытия кредитов (84%), оставшимся банки повысили ставки или потребовали досрочного погашения задолженности (16%).Также стали пользоваться большей популярностью экономичные варианты доставки грузов, например – перевозка сборных грузов. Именно в 2009 году количество клиентов с подобными заявками увеличилось на 33%.

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) образован относительно недавно, 13 мая 2000 года указом Президента РФ. Площадь СЗФО более 1.6 млн. кв. км, с населением более 13 млн. человек, что составляет примерно 9.8% от земельных и человеческих ресурсов РФ. Доля промышленной продукции 12.7% в рамках РФ [35].

Доля грузоперевозок в Северо-Западном регионе в рамках Российской Федерации, то она составляет около 13 % железнодорожным транспортом, 34% морским транспортом и порядка 30% автотранспортом. За период экономического кризиса 2008-2009 гг. падение перевозок в Северо-Западном регионе составило 10% и на фоне других промышленных регионов выглядят более опти-мистично. Это произошло потому, что здесь более развита и насыщена автотранспортная, железнодорожная, авиационная и портовая инфраструктуры по сравнению с другими регионами Российской Федерации.

Особое влияние на рынок Северо-Запада оказывают заводы зарубежных компаний, таких как Форд, Ниссан, GM, Тойота, "Дженерал электрик", "АББ", "Сименс", "Джей-Ти Интернэшнл", "Филип Моррис", "Ригли", "Нестле", "Кока-Кола" и "Пепси-Кола", "Конако", "Катерпиллер", "Проктер энд Гэмбл", "Ай-Си-Эн Фармасьютиклз", "Де Бирс", построенных в более благоприятные периоды экономической истории. А так как большинство заводов работает на привозных запчастях и конструктивных элементах, которые не производятся в РФ, то и транспортные потоки фактически питаются заказами на эти перевозки. Причем доставка происходит всеми видами грузового транспорта.

Так в Северо-Западном регионе за первое полугодие 2011 года в сфере транспортных грузоперевозок наблюдается значительный рост и оживление: увеличение заявок на перевозку негабаритных грузов автотранспортом – на 30 %, подъем на 35% оборотов в морском сегменте, наименее всего заметен рост в авиаперевозках, - пока только 12%, в ж/д перевозках увеличение произошло на 43%.

Специфика Северо-Западного региона России заключается в выгодном географическом положении региона, расположенном на границе с четырьмя странами ЕС (Польша, Эстония, Финляндия и Латвия), а также в наличии развитой портовой инфраструктуры. На морские порты региона приходится до 40% от общего объема грузооборота российских портов. Он играет важную роль во внешнеэкономической деятельности страны, особенно в сфере импортных поставок. На долю Северо-Запада приходится около четверти стоимостного объема импорта, поступающего в Россию. В этой связи транспортные потоки в регионе в значительной степени зависят от объемов поступающего в страну импорта. Так, в условиях кризиса темпы сокращения грузооборота автомобильного транспорта в регионе по итогам 2009 года оказались выше, чем в среднем по России (рис.1.1). В то же время по мере восстановления спроса на импорт в I квартале 2010 года грузооборот автомобильного транспорта в регионе вырос на 35% относительно I квартала 2009 года (в среднем по стране грузооборот — только на 11%).

Рис.1.1. Структура соотношения экспортных и импортных автоперевозок и характеристики Северо-Западного федерального округа в 2008 - 2009 гг. [35]

Развитие транспорта в регионе в значительной степени связано с реализацией транзитного потенциала: увеличение мощностей морских портов и порто-вой инфраструктуры для успешной конкуренции с портами стран Балтии (рис.1.2). Увеличение потоков грузов и создание эффективной и удобной системы перевалки в портах приведет к увеличению грузооборота автомобильного и железнодорожного транспорта. Кроме того, важным вопросом, постоянно возникающим перед транспортными компаниями Северо-Запада, является упрощение и убыстрение процедур таможенного контроля, а также оперативная реакция на изменения правил оформления таможенными органами.

Рис.1.2. География рынка международных автоперевозок в 2008 -2009 гг. [37]

Помимо транзитного потенциала положительное влияние на развития транспорта в регионе может оказать расширение кластера автомобильных предприятий, сложившегося в настоящее время в Ленинградской области (в плане доставки автокомпонентов из Европы и осуществления доставки грузов по России для нужд автозаводов).

Автомобильный транспорт, возможно, является наиболее удобным видом доставки для получателя, поскольку обеспечивает возможность поставки грузов «от двери до двери». Ограничением для использования данного вида транспорта является сравнительно малая грузоподъемность и низкая степень безопасности груза в пути (возможность хищения, угона, задержек). Неслучайно, в странах Европы с более развитой дорожной инфраструктурой и высокой степенью безопасности на дорогах доля автомобильного транспорта в структуре грузооборота в целом выше, чем в России, где основная часть грузооборота приходится на железнодорожный транспорт, который способен перевозить товары на большие расстояния с высокой регулярностью.

В настоящее время развитие перевозки грузов автомобильным транспор-том сдерживается низкой эффективностью использования парка. В парке грузовых автомобилей в России преобладает подержанная техника — 1998 года выпуска и старше, а также наблюдается достаточно низкая, по сравнению со странами Европы, доля транспортных средств средней грузоподъемности, что ограничивает возможности транспортировки грузов, увеличивает издержки транспортных компаний и расходы конечных потребителей. Основные перспективы развития автомобильных перевозок связаны с формированием на данном рынке крупных и стабильных участников, которые смогут повысить стандарты оказания услуг в целом по отрасли. Кроме того, развитие автомобильного транспорта невозможно без расширения логистической инфраструктуры — терминалов и складов.

В связи с падением объемов перевозок и изменением конъюнктуры рынка международных автомобильных перевозок, вызванных финансовым кризисом, тенденция увеличения численности подвижного состава, которая отмечалась в предыдущие годы, сменилась сокращением парка.

По данным Ространснадзора, на конец 2009 года в России работают около 8,7 тысяч организаций, занимающихся международными перевозками с парком в 55,9 тысяч транспортных средств [34].

Кризисные условия повлияли на объемы приобретения новой техники. Если в 2007-2008 годах в благоприятных условиях наблюдалось непропорциональное скачкообразное пополнение парка (за эти два года он обновился на треть, и было приобретено порядка 10 тысяч единиц), то с началом кризиса стало ясно, что парк избыточен и не может быть задействован в полной мере. Поэтому в 2009 году было приобретено только около 700–800 автомобилей.

Сокращение же парка было массовым (рис.1.3). Наиболее ощутимо на снижение численности подвижного состава повлиял вывод из эксплуатации арендованных автомобилей. Кроме этого, сказался вынужденный возврат транспортных средств лизингодателям из-за возникших проблем с выплатой лизинговых платежей. Во всех регионах имело место снижение численности подвижного состава на 10–13%, за исключением Южного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Российские перевозчики в этих округах смогли задействовать свой парк на тех направлениях международных автомобильных перевозок, где объемы в условиях кризиса не только не имели снижения, но даже возросли.

Наибольшее абсолютное падение парка произошло в Центральном округе – 1,7 тысяч единиц. Причем в Брянской области и в Москве численность автомобилей снизилась на четверть.

Рис.1.3. Показатели использования подвижного состава в автоперевозках в 2008 -2009 гг. [34]

Снижение внешнеторгового оборота в 2009 году не могло не сказаться на объемах международных перевозок, в частности на российском секторе рынка. Наблюдавшийся до 2007 года неуклонный рост объемов перевозок был несколько приостановлен во втором полугодии 2008 г., и год был закончен с падением объемов на 2,7%.

В 2009 году объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами составил 29,1 миллионов тонн, что ниже показателя 2008 года на 18,6%. При этом ставки по основным направлениям упа-ли существенно больше – порядка 30%. Российский сектор рынка МАП в 2009 году примерно соответствует уровню 2004 года [23].

На рис.1.7 - 1.8 представлены данные, характеризующие влияние мирового финансового кризиса 2008 года на снижение объемов продаж легковых автомобилей в России по данным агентства «Автостат» [23].

На рис. 1.4 и в табл.1.1 представлены статистические данные анализа структуры и динамики объемов продаж легковых автомобилей в России в 2001- 2010 гг. (в тыс.штук) [23].

На рис.1.5 представлены результаты прогноза развития объемов и структуры рынка продаж новых автомобилей в России на 2011 – 2020 гг. [24], а на рис.1.6 представлена модель прогнозного развития объемов рынка продаж новых автомобилей в России на 2011 – 2020 гг. по данным аналитического агентства «Автостат» [23].

Как показывают результаты проведенных прогнозов на графиках рис.1.5-1.6, кризисный «провал» уровня продаж новых автомобилей в России в 2009 году относительно уровня 2008 года вероятно может быть преодолен по объемам продаж не ранее 2013 – 2014 гг.

При этом, одной из основных проблем снижения уровня продаж легковых автомобилей является неблагоприятная структура доходов населения России (см. табл.1.2), в соответствии с которой 64% населения не являются покупате-лями на рынке автомобилей, 32% являются покупателями на рынке автомоби-лей стоимостью не дороже 10 тыс. USD.

Рис. 1.4. Структура и динамика объемов продаж легковых автомобилей в России в 2001- 2010 гг. (в тыс.штук) [23]

Таблица 1.1 Динамика продаж автомобилей в России в 2001 - 2010 гг.(в тыс.штук) [23]

Рис.1.5. Прогноз развития объемов и структуры рынка продаж новых автомобилей в России на 2011 – 2020 гг. [23]

Рис.1.6. Модель прогнозного развития объемов рынка продаж новых автомобилей в России на 2011 – 2020 гг. [23]

Таблица 1.2 Структура распределения доходов и покупательськой способности населения России [37]

Рис.1.7. Динамика индексов объемов продаж автомобилей на авторынках США, России и Украины в 2005 – 2010 гг. на фоне мирового финансового кризиса 2008 -2009 гг. [24]

Рис.1.8. Динамика объемов продаж автомобилей на авторынке России в 2005 – 2010 гг. на фоне мирового финансового кризиса 2008 -2009 гг. и среднего уровня обеспеченности автомобилями на 1000 человек населения страны [23]

Около 87% импортного грузопотока (в весовом выражении), следующего в Россию через пограничные переходы Северо-Запада, направляется в адрес предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мос-ковского региона.

При общем грузообороте в 2009 году российских портов в объёме около 480 млн. тонн, доля нефтегрузов составила более 60%. На Балтике 6 российских портов в 2009 году перевалили в общей сложности около 223 млн. тонн различ-ных грузов, из которых нефть и нефтепродукты составили 147,8 млн. тонн (66%) [37].

Основными проектами расширения портовой деятельности в регионе Бал-тийского моря являются следующие [35]:

1. Развитие Большого порта Санкт-Петербург. Главное направление свя-зано с восстановлением объемов переработки контейнерных и рефрижераторных грузов, расширением паромного сообщения.

2. Развитие портов в Ленинградской области. Развитие портового комп-лекса в районе города Приморска (грузооборот в 2009 году составил 79,1 млн. тонн) предусматривает увеличение объёмов переваливаемых нефтегрузов. Рассматриваются, также, планы формирования контейнерного терминала.

3. Нарастают темпы формирования многофункционального портового комплекса в Лужской губе Финского залива. Наряду с увеличением грузооборо-та действующих терминалов (на 53,2 % до 104 млн. тонн в 2009 году) планируется переработка контейнерных, генеральных, химических, лесных, зерновых, нефтяных грузов. Ожидается, что в обозримом будущем мощность порта «Усть-Луга» достигнет 120 млн. тонн в год. Строятся: вторая очередь автомо-бильно-железнодорожного промышленного комплекса и вторая очередь Ро-Ро терминала «Юг-2» (прием саморазгружающихся грузив –автомобилей).

Несмотря на то, что плотность железнодорожной сети Северо-Запада Рос-сии на 54%, а плотность сети автомобильных дорог общего пользования почти на 40% (38,7%) выше средних общероссийских показателей, распределение транспортных коммуникаций в макрорегионе крайне неравномерно. Наиболее высокие показатели плотности автомобильных и железных дорог в Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Псковской областях, Республике Карелии. Вместе с тем, в Архангельской и Мурманской областях, Республике Коми эти показатели значительно ниже средних по Российской Федерации.

Напряжённая ситуация складывается на пограничных автомобильных пунктах пропуска. При этом загрузка отдельных пунктов пропуска очень неравномерная.

По данным Северо-Западного межрегионального управления государст-венного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере тран-спорта, в 2010 году количество грузов, прошедших через автомобильные пункты пропуска, расположенные в пределах Северо-Запада России, возросло до 17,8 млн. тонн, в том числе, более чем до 3,3 млн. тонн (18,7%) — через Торфя-новку, почти до 2,4 млн. тонн (13,3%) — через Брусничное и до 1,5 млн. тонн (8,4%) — через Светогорск [34].

Более половины (62%) импортируемых грузов, ввозимых автотранспор-том в Россию через государственную границу в пределах Северо-Запада, следует транзитом в другие регионы России, в основном, в Москву. В то же время почти 90% грузов (89,5%), вывозимых автотранспортом на этом участке грани-цы, это грузы субъектов Северо-Запада Российской Федерации [35].

До 2018 г предполагается обустроить в установленном порядке все пункты пропуска, в том числе на внешних границах Таможенного союза.

Международными соглашениями в настоящее время установлен 161 автомобильный пункт пропуска, из них на [31]:

- российско-норвежском участке государственной границы – 1;

- российско-финляндском участке государственной границы – 24;

- российско-эстонском участке государственной границы – 5;

- российско-латвийском участке государственной границы – 4;

- российско-литовском участке государственной границы – 4;

- российско-польском участке государственной границы – 4;

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ 29.07.2011 утвердила порядок перемещения товаров из морского порта в не связанный непосредственно с морем так называемый «сухой порт», где проходит обработка и оформление прибывших морем грузов.

Порядок устанавливает возможность применения упрощенной процедуры внутреннего таможенного транзита (ВТТ) в отношении товаров, прибывающих в контейнерах в морские порты РФ и перемещаемых на склады временного хранения (СВХ), расположенные в непосредственной близости от морских портов.

«Сухой порт» - это терминал, расположенный в удалении от морского пункта пропуска. Предполагается, что на территории морского пункта пропуска будут производиться только операции по разгрузке и перегрузке товаров с судов, а сортировка, временное хранение и таможенное оформление будут осуществляться в «сухих портах». В ФТС считают, что реализация технологии «сухого порта» будет способствовать увеличению товарооборота через морские порты РФ.

На Северо-Западном направлении всего четыре «сухих порта» [35]. Один из них готов к приему грузов - это логистический комплекс ООО «Национальная контейнерная компания» (в равных долях ею владеют транспортная группа Fesco и First Quantum) в Шушарах, ЗАО «Логистика-терминал» привязано к контейнерному терминалу той же компании. Открыт терминал Global Ports (входит входит в группу «Н-Транс») «Логистический парк Янино», он также привязан к морским контейнерным терминалам компании, но готов к приему и хранению чужих грузов. Проектная мощность «Янино» - 500 тыс. TEU(эквивалент 20-ти футового контейнера), площадь логистического парка составляет 50 гектаров, а единовременная вместимость контейнерной площадки составляет 12 тыс. TEU. Также над созданием «сухого порта» начали работать СВХ ЗАО «Конкорд» (Осиновая роща) и ЗАО «Транссфера-Интернешнл».

Другое по теме:

Основы организации перевозок на железных дорогах
В теории и практике грузовой коммерческой работы железных дорог происходят существенные качественные изменения, которые являются логическим следствием ускорения темпов технического прогресса. Расширена сфера применения электронно-вычислительной технике решения задач планирование перевозо ...

Определение неисправностей тормозной системы автомобиля с помощью стенда диагностики тормозной системы
Тормозная система является одной из важнейших систем автомобиля. Ее необходимо своевременно диагностировать и осматривать. При диагностике тормозных систем автомобилей сначала выполняют диагностику. Позволяющую оценить техническое состояние тормозной системы автомобиля в целом по значени ...

Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного сервиса
Основным назначением транспорта является перевозка грузов и пассажиров, и автомобильный транспорт перестал быть роскошью и стал неотъемлемой частью нашей жизни. Автомобиль – этот механизм, он нуждается в своевременном осмотре, обслуживании и ремонте для того, чтобы в полной мере выпол ...